Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuna 125 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri (Tier II) tahvil ihraç etti. İHA'nın 28 Eylül'de aktardığına göre tahvilin vadesi 10 yıl; bankanın 5. yıldan itibaren tahvili geri çağırma hakkı bulunuyor.
Sağlanan kaynak sürdürülebilir finansman kapsamında yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilecek. Yeşil tarafta mikro işletme ve KOBİ'lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımları finanse edilecek; sosyal tarafta ise kadın girişimcilerin finansmana erişimi desteklenecek.
Bankanın Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, işlemin bankanın finansman yapısını güçlendirmesinin yanında reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modelleri geliştirme açısından önem taşıdığını söyledi. Açıklamada IFC ve DEG'nin tahvildeki paylarına ilişkin bilgi yer almadı.
IFC Direktörü Momina Aijazuddin yatırımın kuruluşun Garanti BBVA ile uzun soluklu ortaklığını ileri taşıdığını belirtti. DEG Kıdemli Direktörü Gudrun Busch ise işlemin bankanın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil KOBİ projelerini ve kadın girişimcilerin finansmanını desteklediğini ifade etti.
Yatırımcı açısından ne ifade ediyor?
Sermaye benzeri tahviller bankanın yasal özkaynak hesabında ikincil sermaye olarak dikkate alınıyor. Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu tür kâğıtlara yatırım yapması, Türk bankalarının sürdürülebilirlik temalı sermaye araçlarına erişimini gösteren bir işaret. Aynı hafta Hazine'nin 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ile birlikte, etiketli borçlanma yoğunlaşmış görünüyor.
İş dünyasına etkisi ne?
Mikro işletme ve KOBİ'ler için elektrikli araç ve enerji verimli ekipman kredisinin uzun vadeli, uluslararası kalkınma finansmanıyla desteklenmesi, bu segmentte yeşil yatırımın finansmanına erişimi kolaylaştırabilir. Karbon maliyetlerinin tedarik zincirine yayıldığı bir dönemde, büyük alıcılarına emisyon verisi sunmak zorunda kalan küçük üreticiler için enerji verimliliği yatırımı daha acil hâle geliyor.
Kaynağın bir bölümünün kadın girişimcilere ayrılması ise yeşil ve sosyal hedeflerin aynı finansman paketinde birleştirildiğini gösteriyor; kredinin koşulları ve dağıtım takvimi bankanın ürün duyurularıyla netleşecek.
