Mike Ashley’nin yönetimindeki İngiliz perakende grubu Frasers, lüks tüketim ve moda pazarındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket son olarak Hugo Boss’tan yaklaşık 7,6 milyon euro karşılığında 198 bin 666 adet ilave hisse satın aldı.

İşlemin dikkat çeken yönü ise çoğunluk kontrolünü sağlayan son adımın büyüklüğü oldu. 7,6 milyon Hugo Boss'un tamamı için ödenen satın alma bedelini değil, daha önce oluşturulmuş büyük ortaklık payını yüzde 50'nin üzerine taşıyan son işlemi ifade ediyor.

7,6 milyon euroluk işlemle çoğunluk sağlandı

Frasers Group'un son alımının ardından Hugo Boss'ta sahip olduğu toplam hisse sayısı 34 milyon 468 bin 65'e ulaştı. Bu miktar, Alman şirketinin toplam sermayesinin yüzde 50,08'ine karşılık geliyor. İngiliz grup, satın alma için kendi nakit kaynaklarını kullandığını ve işlemin şirket ortaklarının menfaatleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.

Frasers'ın ayrıca satmış olduğu satım opsiyonlarından kaynaklanan, 15 milyon 50 bin 100 adede kadar Hugo Boss hissesini kapsayan sözleşmesel yükümlülükleri bulunuyor. Toplam sermayenin yüzde 21,87'sine denk gelen bu opsiyonlar doğrudan sahip olunan hisselerle aynı anlama gelmiyor. Dolayısıyla şirketin mevcut fiilî ortaklık oranı yüzde 50,08 olarak

Bilgi

Yüksek fiyatlı takım elbiseleri ve iç çamaşırlarıyla tanınan Hugo Boss, CEO Daniel Grieder yönetiminde ikinci bir yeniden yapılanma planını uyguluyor.

Neler yaşadı ?

Murray, eylül ayında Hugo Boss’ta henüz değerlendirilmemiş önemli bir potansiyel gördüğünü belirtmiş ve amacının “tüm hissedarlar ve paydaşlar için sürdürülebilir değer” yaratmak olduğunu söylemişti. Frasers, açıklamasının ötesinde Alman markasına yönelik planları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bilgi

Son yıllarda lüks segmentindeki varlığını artıran Frasers ise İngiliz markaları Mulberry ve Burberry’de hisse satın aldı. Şirket ayrıca ağustos ayında, köklü büyük mağaza zinciri Harvey Nichols’ı kayyum yönetiminden satın almıştı.

İngiliz şirket, son işlemin ardından Hugo Boss’un finansal sonuçlarının Frasers’ın finansal sonuçlarına konsolide edilmesinin ve Alman perakendecinin bağlı ortaklık haline gelmesinin beklendiğini bildirdi. Alman şirketin isminin açıklanmasını istemeyen bir sözcüsü, ABD merkezli uluslararası medya şirketi Bloomberg'e yaptığı açıklamada; Frasers’ın daha önce yaklaşık yüzde 48 olan payını artırmasının, Hugo Boss üzerindeki etkisi veya şirketin günlük faaliyetleri açısından önemli bir değişiklik getirmediğini söyledi.

Daha önceki teklif reddedilmişti

Frasers, haziran ayında Alman moda evini tamamen bünyesine katmak için hisse başına 38 euro teklif etmişti. Moda markası Hugo Boss, ise hissedarlarına İngiltere merkezli Frasers Group'un 2 milyar euro değerindeki devralma teklifini kabul etmemeleri çağrısında bulundu. Reuters'ın haberine göre Hugo Boss, teklifin "mali açıdan yetersiz" olduğunu belirtti. Şirket, hisse başına 38 euroluk nakit teklifinin Hugo Boss'un gerçek değeri veya potansiyelinden ziyade Frasers Group'un hisselerini artırması için yasal olarak gerekli olan minimum fiyatı yansıttığını öne sürmüştü. CEO Daniel Grieder konuya dair yaptığı açıklamada "Hugo Boss'un iyi tanımlanmış bir stratejisi, güçlü bir finansal profili ve üstün uzun vadeli değer yaratma yolunda ilgi çekici bir yolu var" demişti. Yaşanan süreçte Hugo Boss’un yönetim kurulu başkanı görevinden ayrılırken, Frasers CEO'su Michael Murray markanın denetim kurulu başkanlığına getirilmişti.