Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 ve 23 Eylül tarihli bültenlerinde toplam 24,4 milyar liralık tahvil, finansman bonosu ve kira sertifikası ihraç tavanını onayladı. Buna ek olarak Alternatifbank'ın yurt dışında satacağı 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracına izin verildi.
16 Eylül bülteninde en büyük tavan 9 milyar lirayla Shell & Turcas Petrol'e verildi. QNB Finansal Kiralama 6,5 milyar, Ulusal Faktoring 1,62 milyar, Fiba Faktoring 1,116 milyar, Fair Finansman 410 milyon ve Trive Yatırım Menkul Değerler 330 milyon liralık tavan aldı. Bu bültendeki TL cinsi onayların toplamı 18,98 milyar lira. Kurul aynı bültende Türk Telekom'un bir varlık kiralama şirketi kurmasına yönelik esas sözleşmeye de uygun görüş verdi.
23 Eylül bülteninde ise Emlak Varlık Kiralama'nın 5 milyar liralık, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı onaylandı. Bu ihraçta kaynak kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası, fon kullanıcısı İş Finansal Kiralama. Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi'ne de 400 milyon liralık tahvil ve finansman bonosu tavanı verildi. İki bültendeki TL cinsi onayların tamamı nitelikli yatırımcıya satış ya da tahsisli satış yöntemiyle yapılacak; halka arz yoluyla satış bulunmuyor.
Yatırımcı açısından ne ifade ediyor?
Onayların halka arz yerine nitelikli yatırımcıya ya da tahsisli satış kanalıyla yapılacak olması, bireysel yatırımcıların bu kâğıtlara çoğunlukla doğrudan değil, borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar üzerinden ulaşabileceği anlamına geliyor.
İş dünyasına etkisi ne?
Listede finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ağırlığı dikkat çekiyor; bu şirketler kredi verdikleri müşterilerin finansmanını büyük ölçüde borçlanma aracı ihraçlarıyla sağlıyor. Shell & Turcas'ın 9 milyar liralık tavanı iki bültendeki en büyük tekil onay olurken, Türk Telekom'un varlık kiralama şirketi kurma hazırlığı şirketin ileride kira sertifikası yoluyla da borçlanabileceğine işaret ediyor.
